八機構看後市:股市迎新時代 向上通道已經打開

海通:新時代股市現經濟平盈利上特征關註價值成長核心結論:①十九大報告指出中國特色社會主義進入瞭新時代,經濟由高速增長階段轉向高質量發展。新時代的基本面特征是經濟平盈利上。②十九大報告指出社會主要矛盾已


方正策略:市場向好基礎不改十月首選銀行化工電子

市場觀點:市場向好基礎不改。6月中旬《從謹慎到中性》,7月底《拾級而上》明確看多,9月份《再上臺階》,目前建議越來越樂觀,市場向好基礎不改,積極看多。核心的變化在於三點:一是經濟無憂,7、8月份經濟數據弱引發市場擔憂,9月份PMI再創新高,出口也在改善,出口制造邏輯不斷強化,全球經濟進入平穩增長共振期;二是定向降準,信號意義強,自2月29日降準後新的一次貨幣變化,屬於二階變化,可以緩解中性偏緊的流動性環境,降低融資成本;三是金融風險進一步緩釋,風險偏好持續修復,其中外匯流出、地方政府債、國企運營風險均有不同程度的擔憂緩解。進攻的主線建議聚焦金融和制造升級、消費升級,金融為軸,制造升級、消費升級雙輪驅動。

中信策略:四季度A股行情依然樂觀堅持價值底倉配置

投資建議:堅持價值底倉配置。綜上所述,我們對四季度A股行情依然樂觀,而在短期市場預期難達一致的狀態下,我們的配置建議是,周期股不必增配靜電除油機,堅持價值底倉配置,包括大金融+消費,後者包括必需消費和可選消費。另外,形成一致預期後,依然建議關註後續主要由政策催化的主題行情。我們從機構投資者配置選擇、消費板塊本身的投資價值、三季度業績預報結構三個角度切入分析。

廣發策略:淡化短期影響新興成長公司政策底正形成

我們認為不宜高估政策對大盤的短期影響,但也不應低估其對市場結構的長期影響,對應到市場風格的變化是 循序漸進 的過程。市場短期可能過於關註指數在會議召開後到底會 怎麼走 ,但所謂的 經驗規律 不一定成立,指數漲跌更多由基本面和流動性決定,政策隻是市場預期的擾動因素之一。真正值得重視的是由政策帶來的產業結構調整,決定瞭市場風格的中長期演變趨勢。而當前階段能夠觀測到的一個信號是:未來供給側改革重心會逐漸轉向 補短板 政策和創新要素,發力科技創新和制造強國戰略,對應著先進制造、現代服務業等新興成長公司的 政策底 正在形成,而後續能否實現風格切換,則取決於 基本面和估值的相對底部 何時到來。

中信建投除油煙機策略:盈利業績向好配置方面金融消費為王

配置方面,在流動性中性的背景下,經濟基本面的支撐是當前市場的關註點,建議重點關註以銀行為代表的金融板塊在不良率改善的前提下的投資機會,此外,業績突出的白酒、食品飲料、傳媒和醫藥行業也值得關註;主題方面,建議關註軍工以及環保主題。

東方證券:中國股市迎來新時代中長期向上通道已打開

中華民族距離偉大復興的夢想越來越近,在此宏觀大背景下,中國股市也迎來新時代,中長期向上的通道已經打開。我們認為,這將逐步抬升中國風險資產的估值,應當給予中國風險資產以更高溢價;A股幾番波折輪回之後,逐步告別 牛短熊長 、屢見暴漲巨震的過去面貌,中長期穩健向上的進程已經開始。

天風策略:市場中樞震蕩上移中期看好環保和大金融

一致預期的會後調整 難免對市場形成壓力,同時一行三會領導答記者問時再次強調瞭加強金融監管的趨勢。但是中期來看,需求側經濟保持韌性,供給側限產和環保督查使得產能周期的上升期斜率放緩並且時間被拉長,這一階段裡ROE持續改善,市場中樞震蕩上移。配置策略:短期關註鋼鐵、電解鋁、造紙反彈,中期繼續看好環保和大金融。

興證策略:短期或現波動仍當樂觀以對增配金融龍頭

指數或出現波動,但無需過度擔憂。裡程碑會議順利召開,明確瞭以供給側結構性改革作為主線、以創新為戰略支撐的現代化經濟體系,為未來的經濟發展指明瞭方向。下周裡程碑會議即將閉幕,市場短期不排除由於維穩預期下降、風險偏好回落等因素出現波動,但我們認為支撐指數的力量仍將存在,對後續行情無需過度擔憂,遇到波動仍可樂觀以對。

海通:新時代股市現經濟平盈利上廚房油煙處理特征關註價值成長

核心結論:①中國特色社會主義進入瞭新時代,經濟由高速增長階段轉向高質量發展。新時代的基本面特征是經濟平盈利上。②中國社會主要矛盾已經轉靜電除油煙機價格變,滿足人民美好生活需要的行業將成為新時代的主導產業,如先進制造、品牌消費、現代服務等。③目前宏觀政策面偏暖、三季報預告數據較好,市場可為、註重業績,如金融、消費白馬、建築、季報較優的價值成長股。


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